วันนี้มานำเสนอขั้นตอน
การวิธีเปิดใบเสนอราคา ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า จนยืนยัน และเปิดเป็นใบคำสั่งขาย และให้ฝ่าย inventory นำของไปส่งลูกค้าจนเราสามารถวางบิลและเก็บเงินได้ด้วย Odoo เพียง Platform เดียว มาดูขั้นตอนแบบง่ายกันครับ
จากหน้า Dashboard ของ Odoo เลือกที่ module การขาย
เมื่อต้องการเปิดใบเสนอราคา ให้ คลิกที่ปุ่ม ใหม่ , ถ้าการเข้ามาไม่เจอหน้านี้ให้กดเมนู คำสั่ง > ใบเสนอราคา
1.ใส่ข้อมูล ชื่อลูกค้า เลือกที่เคยสร้างแล้ว (สร้างใหม่ในหน้านี้ได้ด้วย สะดวกดี)
2.เพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการขาย
3. ใส่จำนวน หน่วยที่ต้องการขาย
4. กด Save ( Odoo จะใช้รูปก้อนเมฆ)
เป็นอันเสร็จสิ้นการเตรียมใบเสนอราคา ขั้นตอนต่อไป หากเราต้องการส่ง email ให้ลูกค้า ก็กดปุ่ม \”ส่งโดยอีเมลล์\” ได้เลย
จะมี popup ก่อนส่ง email เพื่อตรวจสอบข้อความ หรือต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความก็ทำได้ที่ตรงนี้ หากลค ยังไม่มี Email ก็สามารถกรอกที่ตรงนี้ได้ด้วย หลังจากทุกอย่างพร้อม ก็กดปุ่ม \”ส่ง\” ได้เลย
ตัวอย่าง ที่ลูกค้าจะเห็นใบเสนอราคาเป็นดังนี้
หลังจากที่ ได้มีการยืนยันคำส่งซื้อแล้ว ก็จะมีแจ้งเตือนไปที่ ฝ่ายจัดส่งให้นำสินค้าไปส่งลูกค้า และฝ่ายขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้เลย
ยืนยันการสร้างใบแจ้งหนี้ จะ Run ตัวเลขของใบแจ้งหนี้ให้
คลิก ลงทะเบียนการชำระเงิน
เลือกสมุดบันทึก ข้อมูลวันที่ชำระ
เรียบร้อย !!!! จบกระบวนการ ขาย ส่งของ จนเก็บเงิน อย่างง่ายดาย (บางคนอาจบอกง่ายจนงง !!!)
