การสร้าง ผู้ติดต่อ (Contact) ใน Odoo

< 1 min read

1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน Contacts (ผู้ติดต่อ)

จากหน้าแดชบอร์ดหลักของ Odoo ให้ค้นหาและคลิกที่แอปพลิเคชัน Contacts (ผู้ติดต่อ).

2. สร้างผู้ติดต่อใหม่

เมื่ออยู่ในแอปพลิเคชัน Contacts ให้คลิกปุ่ม New (สร้างใหม่).
หน้าฟอร์มใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลผู้ติดต่อ.

3. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ติดต่อ

ประเภทผู้ติดต่อ (Contact Type): Odoo รองรับผู้ติดต่อทั้งแบบบุคคล (Person) และบริษัท (Company). เลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับผู้ติดต่อใหม่ของคุณ:
- Person (บุคคล): สำหรับบุคคลทั่วไป เช่น ลูกค้าแต่ละราย หรือพนักงานของบริษัทอื่น.
- Company (บริษัท): สำหรับองค์กรหรือบริษัท.
ชื่อ (Name): กรอกชื่อของบุคคลหรือบริษัท ผู้ติดต่อจะปรากฏในฐานข้อมูลด้วยชื่อนี้. (ช่องนี้จำเป็นต้องกรอก)
บริษัท (Company): หากคุณกำลังสร้างผู้ติดต่อประเภท “Person” คุณสามารถเชื่อมโยงบุคคลนั้นกับบริษัทได้โดยเลือกบริษัทจากช่อง “Company”.
ที่อยู่ (Address): กรอกที่อยู่ของบุคคลหรือบริษัท.
อีเมล (Email): กรอกที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ.
โทรศัพท์ (Phone) / มือถือ (Mobile): กรอกหมายเลขโทรศัพท์และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ.

4. เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

ตำแหน่งงาน (Job Position): ระบุตำแหน่งงานของบุคคล (มีให้เลือกเฉพาะผู้ติดต่อประเภท “Person”).
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID): หมายเลขประจำตัวที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชี.
เว็บไซต์ (Website): กรอกที่อยู่เว็บไซต์แบบเต็ม โดยเริ่มต้นด้วย http หรือ https.
ภาษา (Language): เลือกภาษาที่ผู้ติดต่อใช้ อีเมลและเอกสารทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ติดต่อนี้จะถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก.
แท็ก (Tags): เพิ่มแท็กที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อ หรือสร้างแท็กใหม่ได้.

5. การเพิ่มผู้ติดต่อหรือที่อยู่หลายรายการภายใต้บริษัท (สำหรับผู้ติดต่อประเภท Company)

หากคุณกำลังสร้างผู้ติดต่อประเภท “Company” คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือที่อยู่หลายรายการได้ในแท็บ Contacts (ผู้ติดต่อ).
คลิก Add Contact (เพิ่มผู้ติดต่อ) ในแท็บ Contacts.
หน้าต่างป๊อปอัป “Create Contact” จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าที่อยู่เพิ่มเติมได้. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
- Contact (ผู้ติดต่อ): เพิ่มผู้ติดต่ออื่น เช่น พนักงานของบริษัท.
- Invoice (ใบแจ้งหนี้): เพิ่มที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะ.
- Delivery (การจัดส่ง): เพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งโดยเฉพาะ.
- Other (อื่นๆ): เพิ่มที่อยู่อื่นๆ.
กรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อผู้ติดต่อ, ที่อยู่, อีเมล, โทรศัพท์ และตำแหน่งงาน.
คลิก Save & Close (บันทึกและปิด) เพื่อบันทึกที่อยู่และปิดหน้าต่าง หรือ Save & New (บันทึกและสร้างใหม่) เพื่อบันทึกและเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม.