คู่มือสร้าง User Portal จาก Contact (Odoo) #
วิธีที่ 1: สร้างจาก Contact (แนะนำ) #
ขั้นตอน
- ไปที่ Contacts
- เปิด Contact ลูกค้า
- กด Action → Grant Portal Access
- ใส่ Email (ถ้ายังไม่มี)
- กด Apply
ผลลัพธ์
- ระบบสร้าง Portal User ให้อัตโนมัติ
- ส่ง Email Invite ให้ลูกค้า
- ลูกค้าตั้งรหัสผ่านเอง
วิธีนี้เป็น Best Practice เนื่องจากปลอดภัยที่สุด
วิธีที่ 2: ตั้ง Password ให้ลูกค้า #
ใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ Email และ Password ทันที
ขั้นตอน
- ไปที่ Settings → Users
- ค้นหา User (Portal) ของ Contact นั้น
- เข้าแท็บ Security
- กด Change Password
- ตั้ง Password และส่งให้ลูกค้า
ข้อควรทราบ
- วิธีนี้มีความปลอดภัยน้อยกว่าการ Invite
- แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านหลังเข้าใช้งานครั้งแรก
การตั้งค่า Website (สำคัญ) #
ไปที่:
Website → Configuration → Settings → Customer Account
มีตัวเลือกดังนี้:
On Invitation (แนะนำสำหรับ B2B)
ลูกค้าจะเข้าใช้งานได้เฉพาะที่ถูกเชิญเท่านั้น
เหมาะสำหรับควบคุมสิทธิ์
Free Sign Up
ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานเองผ่านหน้าเว็บไซต์
เหมาะสำหรับธุรกิจ B2C
สิทธิ์ของ Portal User #
ลูกค้าจะสามารถ:
- ดู Quotation และ Sale Order
- ดู Invoice
- ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ
- จัดการข้อมูลบัญชีของตนเอง
ข้อมูลสำคัญ #
- Portal User ไม่ใช่ Full User
- ไม่เสีย License
- ใช้สำหรับลูกค้าเท่านั้น
- ผูกกับ Contact แบบ 1:1
